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迈哲华产业研究院汽车团队


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自2010年中国重卡销量首次突破百万后,之后几年销量下滑,甚至2015年保有量出现下滑,只有55.1万的销量。由于国家对基建得到加大投入,国六实施,国三淘汰等多重因素2017年开始重卡销量重回百万量级,走上110万辆以上,2019年更是达到117.4万辆新的高度,直逼120万辆大关。

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表1:2010—2019年重卡销量


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重卡2020年上半年一片大好

在疫情之下,我国的乘用车市场一片低迷,根据乘联会发布数据显示2020年上半年,狭义乘用车累计销量为770.4万辆,同比下滑22.5%,减少了超过220万辆的销量。但是在重卡市场却呈现了不一样的景色,2020年上半年重卡销量80.9万辆较去年上半年的65.6万辆同比增长23.3%,与历史上半年销量最高的2017年67.2万辆增长了20.4%,可以说重卡市场相当的火爆,更何况是在疫情的情况之下呈现这般大好景象,更是让人意外。

从近3年看重卡的销售走势,可以看出每年的销量在时间上还是具有一定的规律,2月份由于临近春节前后一般会有一个小低谷,之后会反弹,3月至6月会是重卡销售的一个旺季,3月份是全年的高峰,每月的销量都在10万辆左右,之后销量趋于平稳,较前三年的数据来看上半年的销量占据全年的一半以上,2017年上半年最低约占比52.5%,2018年上半年为最高约占比58.5%。

2020年受疫情影响,2月份和3月份出现同比下降, 2月份同比下降51.3%,3月份同比下降19.35%。不过随着疫情的影响越来越小,需求的积压释放,4月、5月、6月每月同比增长达到60%左右,将上半年的重卡市场推向了一个高潮。


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二八法则,一汽解放依旧领先

从汽车之家和公开资料统计,我国重卡厂商有30家左右(包含国外企业),2020年上半年共有80.9万辆的销量,而前五名厂商占据了84%的市场份额,分别是一汽解放(28.26%)、东风集团(18.68%)、中国重汽(14.51%)、陕汽集团(13.42%)、福田汽车(9.54%),前十名的厂商占据97.8%的份额。

强者越强,“马太效应”愈演愈烈,一汽解放依然是位列第一名。唯一市场份额超过20% 的重卡厂商,达到28.26%,而且今年上半年的市场份额较2019年上半年还上涨了2个百分点,在市场份额超过10%的厂商中,是唯一一家实现市场份额同比增长的厂家,其他三家都有不同程度的下降,一汽解放和东风集团在重卡领域的差距进一步加大。增幅最大的福田汽车份额增长2.39%,达到9.54%,拿回了自己在前两年失去的份额,进一步巩固了第五的位置。


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2020年上半年市场为何依然火爆?


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想要分析重卡市场的销量我们要弄清楚销量的构成:

重卡的销量可以分为新增需求更新需求销量=新增需求+更新需求),更新需求就是将不能上路的车换成符合标准的车,有可能是车辆年限已经到(重卡最多15年)货车政策淘汰的车辆,例如国六实行加快国三淘汰等;新增需求主要是经济改变,带动运载需求的变化;运力结构的调整,例如公转运(我国的运输方式包括公路、航空、铁路、水运等);单车运载能力的限制,同等运载需求需要更多的车辆,比如交通运输部《超限运输车辆行驶公路管理规定》治超标准同GB1589-2016。

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图2:销量的构成


2016年7月份交通运输部《超限运输车辆行驶公路管理规定》治超标准同GB1589-2016,重新规定了不同规格货车的运载吨位并严格执行,具统计货运车辆载货能力下降20%左右,运载需求不变的情况下需要增加更多的车辆来运输,预计补给时间要4年左右,从2017年和2018年的更新需求来看,更新需求量算是正常的数量,主要还是新增需求的作用;2017年和2018年第二工业产值分别增加了12.24%和10.03%增速远远超过2016年和2015年的5.01%、1.46%;2017年同时对运力结构进行了调整,保卫蓝天,减少公路运输比例,增加水运和铁路运输的吨位,由于公路运输占有76%的货运使命,总量的增加,2016至2018年间公路运输的总量还是在不断上升的,暂时并没有影响到重卡的需求量。

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表5:2010—2019年重卡保有量与第二产业增加趋势


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表6:2010—2019年重卡货物运输量及公路运货量


但是到了2019年虽然重卡市场依然火爆,从调研数据可以看出2019年更新需求占了销售量的75.66%,中心发生了转移,由需求主导转为了更新主导,新增需求相对较少,第二工业总产值2019年虽有增加但只有5%左右,公路运货量较2019年下降了50万吨左右,2018年6月22日,环境保护部、国家质检总局发布《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,自2019年7月1日起实施,2020年被看作重卡国三淘汰的最后一年,力度越来越大,根据北斗数据检测到,到2018年底,全国区域内国三重卡保有量为155.6万辆,占据到国三重卡累计销量份额78.5%,2019年推测还是以更新需求为主



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2020年被看作国三淘汰的收官之年,力度越来越大,各地政策慢慢减弱,对国三的更替后很大的推动作用,疫情过后新基建开始逐步着手,将带动工程重卡的销量,在更新需求和新增需求双重上涨势头下,2020年的重卡市场火爆也是理所当然,预计将达到130万辆。

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表7:2011—2019年重卡市场更新需求情况


以上是迈哲华管理咨询关于2020年上半年重卡市场的数据分析及趋势预测。如果能引起行业同仁更多的思考和讨论,欢迎大家通过下面的方式与我们联系,进一步探讨行业趋势,深入交流与合作。

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