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2020年的车市充满了不可抗力:全球疫情蔓延、车企被迫停工停产、零部件断供……但是中国车市并没有太糟糕。

今年1月份,乘联会发布的数据显示,2020年国内乘用车零售量为1928.8万辆,同比下降6.8%。但这个降幅相较2019年全年同比下滑7.3%,略有收窄。

2021年1月25日,迈哲华(上海)投资管理咨询有限公司总监程安翔做客第一财经广播的《财经午间道》,盘点过去一年中行业出现的新动能、新趋势,并展望新一年中这些行业将面临的挑战与机遇。



Q1

2020年中国车市呈现怎样的走势?

从2020年全年汽车产销月度同比增长变化情况来看,一季度受疫情影响,汽车市场需求明显下降,但自4月份以后快速恢复,结束了同比下降趋势,呈稳定增长,其中多数月份销量同比增长超过10%,基本上达到了从政策型驱动过渡到需求侧驱动的状态。

从细分市场来看,汽车消费市场一般可以被划分成一二三四五线城市。其中,2020年1-10月份,三四五线城市的汽车销量增速整体高于一二线城市,其主要原因是三四五线城市的千人汽车保有量比一二线城市低,发展空间相对较大。2020年11-12月份,一线城市的汽车销量增速较前10个月有大幅度提升,其主要原因是有些大城市比如上海,2020年11月份出台了外牌限行政策,一定程度上引发了换购热潮,刺激了消费。2020年12月份,一线城市的销量增长增速达到了20.5%,而二三四五线城市的增速都小于10%。这是因为年底新能源补贴政策可能会有所改变,所以提前释放了部分消费需求。



Q2

从行业格局来看,2020年汽车市场是否越来越向头部车企倾斜?

2020年,销量前20的车企手握88.5%的市场份额,在2019年,这个比例为86.4%。从行业格局来看,市场越来越向头部车企倾斜。因为受疫情黑天鹅的影响,车企被迫停工停产、零部件断供……而尾部车企的抗风险能力相对较弱,同时在汽车的选购上,消费者对性价比、产品配置得当以及产品品质都有一定要求,所以基于以上这些大环境,一些技术实力不够、销量严重不足的品牌最终将难逃被淘汰整合的结局,这也是行业发展的必然趋势。

中汽协数据显示,2020年12月,国产豪华车销量达到28.4万辆,同比增长24.6%。2020年自4月以来,豪华车的涨势就没停歇,4-12月,其月度销量同比增幅平均达到31.4%。不难理解,即便疫情影响了经济,进而传递到了购车消费层面,但是相对一二线市场以及中上层阶级汽车消费群体来说,购车欲望依然强烈,这也是为什么主流合资品牌和豪华品牌销量依然走俏的一大因素。

正常情况下,一旦复工复产计划有序开展,被抑制的消费需求就会持续释放,汽车销量必然反弹,那么潜在增长率也会高于实际增长率。



Q3

为什么新能源汽车能在疫情冲击下逆势增长?

这与国家政策支持是分不开的。目前我国的新能源汽车技术还不太成熟,如果没有政策和购置补贴的推动,新能源汽车很难与燃油车相抗衡。目前新能源汽车补贴主要分两块,一是国家补贴,二是地方政府补贴。2020年新能源汽车补贴只有小幅度退波,同时2019年全部退出的地方政府补贴政策又重新出台,共同刺激了新能源汽车市场。

从细分市场来说,新能源汽车分为纯电动汽车(BEV)、插电混合动力汽车(HEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)这三个细分市场。燃料电池电动汽车占比较小的份额,年销量大概2000-3000辆,总体占比不到新能源汽车年销量的1%。在纯电动汽车和插电混合动力汽车这两个细分市场,2020下半年的11月份增长率最高,达到了188%,其中纯电动汽车的增长率超过了插电混合动力汽车。当前国家对纯电动汽车是比较支持的,因为纯电动汽车完全不烧油,而且对环境的保护程度更高。



Q4

2021年新能源汽车能否继续保持繁荣状态?

新能源汽车的增长势头还会延续,中国车市未来可期。

政策层面

购置税补贴、各地限行政策调整等都已经陆陆续续到位。其中推动最厉害的是新能源车不限行的政策,这个对北京、上海、深圳、杭州这一类城市有大大的促进作用。因此一旦需要更换汽车的话,大部分车主可能会优先选择考虑新能源汽车。

产品层面

新能源汽车产品本身的升级,比如续航里程进一步提高,现在车企陆续喊出1000公里续航目标。尽管这个数字本身存在一些争议,但不可否认的是整个产品的品质确实有所上升。当充电网络、充电站布局,以及续航里程都能基本接近于消费者出行半径的时候,新能源汽车在“里程焦虑”上的焦虑就会逐渐消失。所以,这一块也是新能源汽车在未来的比较好的一个发展趋势。

技术层面

寒冬下纯电动汽车的电池衰减比较厉害,但增程式由于其技术特点相比纯电动汽车具有不依赖充电桩、无里程忧虑、动力电池二次污染小等优点,可解决我国现阶段纯电动汽车使用受限以及燃料电池汽车成本过高等现实问题,也是符合现阶段的可快速落地的新能源技术路线。在未来一定是多种技术路线百花齐放的场景,总之,只要是能被市场所认可的都是好技术。



Q5

2021年中国车市发展展望

1

结构性调整,中国乘用车市场最大的变化

随着大众、丰田等外资企业的入局,新能源汽车市场将硝烟再起,终端市场结构转变有望从哑铃型向纺锤型转变。纯电动私人用户购买占比提高,非双限城市的纯电动销量也会增长,新能源汽车市场已向需求拉动转变,走向成熟。所以,新能源汽车仍是大家持续争夺的一个市场。

2

持续扩大消费,释放汽车市场潜力

政策着力点向地方政府及消费环节倾斜。限制类消费政策或将继续弱化,鼓励限购城市优化汽车限购措施,仍将促进区域市场需求释放;新一轮汽车下乡,仍以鼓励为主,政策效果取决于地方财政支持力度。同时,国家及地方层面将继续加快新能源推广应用,优化完善新能源汽车财税支持政策,加大公共服务领域支持力度,为市场发展注入强劲动能。

3

换购拉动新车需求释放,新产品带来新驱动力

从需求端来看,中国汽车市场逐步进入存量竞争时代,消费升级下的换购需求仍显旺盛,预计2021年乘用车市场发生的换购规模将达1422万辆,并由此拉动848万辆的换购新车终端零售,同时,国三及以下老旧柴油货车淘汰延续加速商用车换购需求释放,驱动市场增长。从供给端来看,2020年末上市的新产品将逐步爬坡,由于疫情延后发布的新车型也将在2021年陆续推出,同时还有合资新能源产品量产上市,为市场增长带来新驱动力。


以上是迈哲华管理咨询关于2020年中国车市的观点分享。如果能引起行业同仁更多的思考和讨论,欢迎大家扫描下方二维码与我们联系,进一步加深探讨与合作。

Robbin Cheng

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